Испытывающий финансовые трудности французский IT-холдинг Atos, представивший недавно обновлённый план реструктуризации, сообщил о получении 3 мая четырёх предложений от потенциальных инвесторов по выходу из кризиса. Предложение американской частной инвестиционной компании Bain Capital холдинг сразу отклонил, заявив, что оно не соответствует заявленным целям.
Также поступило предложение от группы держателей облигаций и банков-кредиторов, совместное предложение Attestor Limited и EP Equity Investment, контролируемой чешским миллиардером Дэниелем Кретинским (Daniel Kretinsky), который ранее уже пытался купить часть активов Atos, а также предложение Onepoint французского инвестора Давида Лаяни (David Layani) в консорциуме с Butler Industries.
Источник изображения: Atos
Согласно данным Bloomberg, группа держателей облигаций и банков-кредиторов предложила €1,2 млрд нового кредита и конвертацию €1,8 млрд долга в акции. Также они хотят сохранить целостность компании и оставить её штаб-квартиру в Париже. Кретинский и Attestor Limited предложили добавить в акционерный капитал €600 млн и €1,3 млрд оборотного капитала, а также продлить имеющиеся кредиты на €450 млн и предоставить €400 млн новых кредитов.
One Point, крупнейший акционер Atos (около 11 % акций) и Butler Industies предложили вливание денежных средств в размере €350 млн в обмен как минимум на 35 % акций, а также новые кредитные линии на сумму €1,3 млрд и сокращение долга на €3,2 млрд. При этом Дэвид Лаяни должен стать гендиректором Atos.
Источник изображения: Atos
Все варианты были представлены 5 мая совету директоров Atos, который немедленно отклонил предложение Bain Capital, пожелавшей приобрести облачное, цифровое и киберподразделение Atos Eviden за исключением стратегических предприятий, которые планирует купить французское правительство. Холдинг сообщил, что продолжит работу с кредиторами над выбором оптимального решения до 31 мая с тем, чтобы достигнуть окончательного соглашения о финансовой реструктуризации к июлю 2024 года.
Параллельно холдинг будет вести переговоры с французским государственным агентством APE (Agence des Partications de l'Etat) по поводу намерений властей Франции приобрести 100 % активов в области передовых вычислений, критически важных систем и продуктов кибербезопасности подразделения по работе с большими данными и кибербезопасности BDS (Big Data & Security).
Источник:
